juil. 2, 2024
Toronto, Ontario – 2 juillet 2024 : Groupe Aecon Inc. (TSX : ARE) (« Aecon » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que sa filiale, Services d’utilités publiques, Aecon Group Inc. (« Aecon Services d’utilités publiques »), a acquis une participation majoritaire dans Xtreme Powerline Construction (« Xtreme »), un entrepreneur en distribution d’électricité établi à Port Huron, au Michigan pour un prix d’achat de base d’environ 73 millions de dollars américains, avec la possibilité de produits additionnels conditionnels (« la transaction »). La transaction est financée par la facilité de crédit renouvelable engagée et autonome d’Aecon Services d’utilités publiques. La direction de Xtreme s’engage à soutenir l’expansion d’Aecon Services d’utilités publiques aux États-Unis et conservera une participation minoritaire dans Xtreme, ainsi que des responsabilités de direction dans les activités de Xtreme en partenariat avec l’équipe de direction d’Aecon Services d’utilités publiques.
Société privée fondée en 2007, Xtreme est un constructeur de lignes électriques offrant des services complets qui compte environ 300 employés. Xtreme se spécialise dans les services de réparation, d’entretien et d’expansion des lignes aériennes de distribution dans l’Est des États-Unis et fournit des services de restauration d’urgence à plus de 20 clients des services publics partout aux États-Unis. L’entreprise détient depuis longtemps un contrat-cadre de services de réseaux de distribution d’électricité aériens avec DTE Energy (« DTE »).
« En élargissant ses capacités de distribution électrique autodidacte aux États-Unis, Aecon Services d’utilités publiques améliore sa gamme diversifiée de services et son initiative stratégique clé afin de renforcer ses relations avec les clients des services publics dans les marchés cibles des États-Unis dans le respect des exigences importantes en matière de réparation, de mise à niveau, et d’élargissement de l’infrastructure du réseau, a déclaré Jean-Louis Servranckx, président et chef de la direction d’Aecon Group Inc. Par l’entremise de Xtreme et de son équipe de direction talentueuse, nous nous réjouissons à l’idée de continuer à renforcer notre partenariat avec DTE et d’autres clients clés tout en diversifiant notre portefeuille de services publics aux États-Unis. »
« L’acquisition de Xtreme crée des occasions de tirer parti de notre expertise collective en matière d’infrastructure de services publics et de stimuler la croissance continue sur les marchés prioritaires, a déclaré Eric MacDonald, vice-président directeur d’Aecon Services d’utilités publiques. L’équipe expérimentée et les solides relations avec les clients de Xtreme sont en phase avec nos activités, et nous sommes heureux, avec notre partenaire stratégique Oaktree, d’accueillir l’équipe de Xtreme pour contribuer à faire progresser notre croissance continue à l’échelle de l’Amérique du Nord en mettant l’accent sur la transition énergétique. »
« Nous sommes ravis de permettre à nos clients et nos employés de se joindre à l’équipe d’Aecon Services d’utilités publiques, a déclaré Scott Sheldon, président de Xtreme. Aecon Services d’utilités publiques offre une plateforme efficace et diversifiée qui nous permet d’accélérer notre croissance en offrant de nouveaux services à nos clients actuels tout en continuant d’élargir notre présence et nos capacités au sein de nouveaux marchés. »
La Banque Toronto-Dominion et la Banque Canadienne Impériale de Commerce ont agi à titre d’agents principaux au nom d’un syndicat de prêteurs sur la facilité de crédit renouvelable engagée et autonome d’Aecon Services d’utilités publiques. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès d’Aecon Services d’utilités publiques. La transaction a également été soutenue par des services-conseils fournis par Stifel.
À propos d’Aecon
Groupe Aecon Inc. est une entreprise nord-américaine de construction et de développement d’infrastructures dotée d’une expertise mondiale. Aecon fournit des solutions intégrées à des clients des secteurs privé et public par le biais de son unité d’exploitation Construction dans les domaines de la construction civile, du transport urbain, de l’énergie nucléaire, des services d’utilités publiques et du secteur industriel, de même que des services d’élaboration de projet, de financement, d’investissement, de gestion et d’exploitation et d’entretien par l’intermédiaire de son unité d’exploitation Concessions. Joignez-vous à notre communauté virtuelle sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram @AeconGroupInc.
À propos d’Aecon Services d’utilités publiques
Aecon Services d’utilités publiques est un important fournisseur de solutions d’infrastructure de services publics au Canada, qui jouit d’une présence croissante aux États-Unis, exerçant ses activités dans quatre marchés finaux : transport et distribution d’électricité, énergies renouvelables et services à domicile, télécommunications et distribution par oléoduc. Une large part des revenus d’Aecon Services d’utilités publiques provient de programmes de revenus récurrents pour des clients du secteur public et clients du secteur privé de premier plan dans le domaine des services publics. Les fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P., dans le cadre de sa stratégie Power Opportunities, ont réalisé un investissement en actions privilégiées convertibles de 150 millions de dollars en octobre 2023, qui pourrait être converti en une participation de 27,5 % dans Aecon Services d’utilités publiques.
Déclaration concernant les énoncés prospectifs
L’information contenue dans le présent communiqué comporte certains énoncés prospectifs qui pourraient constituer de l’information prospective en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les données actuellement disponibles par rapport à la concurrence, la situation financière, la conjoncture économique et les plans d’exploitation, mais sont assujettis à certains risques et à certaines incertitudes. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, sans s’y limiter, des énoncés concernant l’exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les possibilités, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives d’Aecon, y compris des énoncés concernant la possibilité de produits additionnels conditionnels payables en vertu de la transaction, la capacité d’Aecon Services d’utilités publiques et de Xtreme de réussir l’intégration à la suite de la transaction, la croissance du marché des services publics aux États-Unis et la stimulation de la croissance continue au sein des marchés prioritaires, et la collaboration efficace avec la direction de Xtreme. Dans certains cas, on reconnaît les énoncés prospectifs à l’emploi de termes tels que « peut », « sera », « s’attendre à », « cibler », « avenir », « planifier », « croire », « prévoir, « estimer », « projeter », « avoir l’intention », « doit » ou de la forme négative de ces termes ou d’expressions similaires.
En plus des événements sur lesquels d’Aecon n’a aucune influence, certains facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels ou futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou présumés aux présentes, notamment, mais sans s’y limiter : le risque de ne pas être en mesure de respecter les échéanciers contractuels et les autres exigences de rendement, le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins en main-d’œuvre, le risque que les coûts ou difficultés touchant l’intégration d’Aecon Services d’utilités publiques et de Xtreme soient plus importants que prévu, le risque que les avantages et les synergies prévus de la transaction ne soient pas pleinement réalisés ou prennent plus de temps que prévu, le risque de ne pas être en mesure de conserver le personnel clé, y compris la direction de Xtreme, et le risque de ne pas être en mesure de maintenir des relations avec les clients, fournisseurs ou autres partenaires commerciaux de Xtreme. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur divers facteurs et hypothèses, notamment sans s’y limiter, qu’aucun des risques susmentionnés ne se concrétise, qu’il n’y ait pas de changements imprévus aux conditions économiques et de marché et qu’aucun événement important ne se produise en dehors du cours normal des activités. Ces hypothèses sont fondées sur l’information dont dispose actuellement Aecon, y compris l’information obtenue de sources tierces. Bien qu’Aecon soit d’avis que ces sources tierces sont des sources d’information fiables, ces informations n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. Aecon n’a pas vérifié la validité ou l’exactitude des hypothèses économiques sous-jacentes contenues dans ces informations provenant de sources tierces et décline toute responsabilité à l’égard de toute information obtenue de sources tierces.
Les facteurs de risque sont examinés plus en détail à la section 13 - « Facteurs de risque » du rapport de gestion 2023 d’Aecon pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et du rapport de gestion d’Aecon pour le trimestre clos le 31 mars 2024, chacun déposé sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Sauf exception prévue dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, les énoncés prospectifs ne sont pertinents qu’à la date de leur publication. HLS ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser tout énoncé prospectif à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison.
Pour tout complément d’information :
Adam Borgatti
Vice-président principal, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs
416 297-2600
ir@aecon.com
Nicole Court
Vice-présidente, Communications d’entreprise
416 297-2600
corpaffairs@aecon.com